应用优势
择尔裕智慧面向理财经理、金融从业者打造移动办公展业工具，聚焦基金、保险理财业务全流程，依靠AI数据能力完成产品分析、客户维护、营销获客多项工作，手机端就能完成从前台营销到售后维护的全套工作，不用局限电脑办公场景。
应用介绍
软件划分分析、营销、售后、工具四大核心模块，覆盖日常业务全部环节。产品分析板块可查验基金、保险产品数据，解读市场行情；营销板块内置素材库与获客工具，适配线上社群、私域分享推广；客户管理板块自动监控持仓变动，给出维护方案；配套工作日历、任务台账，规整每日工作事项，适配银行理财从业人员日常办公需求。
应用特色
操作路径简化，常用功能放在首页快捷入口，基金诊断、保险计划书生成两步即可完成。搭载专属客户访客中心，客户浏览素材、查看产品的行为留痕可直接查看，自动生成客户风险偏好画像。自带海量免费营销素材，海报、软文、讲解话术按产品类型分类更新，省去自行制作素材的时间。会员体系解锁深度数据报告、专属行业专题内容，日常完成营销任务还可领取积分兑换学习资料。
应用亮点
独家六维基金诊断模型、多维度基金经理测评，一键完成单只基金优劣评估，同时支持客户整仓账户诊断，附带可落地调仓参考建议。保险板块新增产品收益对比功能，快速生成个性化保险计划书，直接转发给客户查看。24小时AI解读财经热点，搭配赛道牛基板块，实时追踪板块轮动机会，帮从业者快速给到客户行情参考。分享自带留痕功能，能统计客户阅读时长、点击记录，精准筛选意向客户。
应用优势
数据响应速度快，基金净值、市场大势分析秒级加载，不用长时间等待加载。客户预警机制全程自动运行，账户异动、持仓涨跌、跟进提醒主动推送，不用手动盯盘记录。支持多账户批量管理，客户数量再多也能分类归档，批量设置持仓预警。可对接机构专属分行专区，适配不同单位业务考核，一键导出营销数据报表，方便业绩复盘与工作汇报。安卓与iOS系统适配流畅，低配手机也能稳定运行。
小编点评
长期做理财展业的用户，很容易被产品研究、客户维护、素材制作消耗大量时间，这款APP刚好解决这类痛点。不用额外安装多款行情、制图、记账软件，一个软件整合全部刚需功能。新手理财经理可以借助数据模型补足专业短板，资深从业者能依靠自动化功能减少重复工作，把更多精力放在客户沟通上。日常免费基础功能足够日常使用，进阶会员功能适合高频展业人群，实用性贴合金融从业者真实工作场景。
